图-3000点对A股到底意味着什么-看完此文清醒了许多-不再迷茫


3000点虽然不是一个非常关键的点位,但是3000点是一个熊牛的分割线,是一个信心的推动启动。也就是说,突破了3000点,给予市场带来的利好情绪是远远大于3000点本身的价值。

我本来以为3000点这里主力会做点文章,没想到一次性突破。

看来这次挖坑的时候主力和机构拿到了不少筹码,都不屑在3000点这样的大关口做文章了。

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强势的表现!!

但是长远来看,未来的重要位置还是3587点,只有有效、长期站稳了3587点,才能够说明,主力下面的筹码”吃饱”了,未来的大行情要来了!

回顾大A股开市以来,大A股共有四五次不同程度的牛市行情,在进入21世纪之后,截止目前,则有过2007年6124点和2015年5178点两次大牛市,这也是大部分具有十年以上股龄的股民小伙伴所经历过的两次牛市。

1.2018年初曾看到新牛市的影子

在2018年元旦小长假之后,大A股一度接棒了2017年的白马股结构性行情而演绎了一波气势如虹的连阳逼空攻势,并且是创纪录的连阳,在连阳结束之后仍能继续上涨逼空,几乎使得空头主力毫无招架之力,这波强势的多头攻势一度让股民小伙伴们看到了新牛市的影子,一度觉得新牛市就要在2018年大驾光临了。

2.3587点见顶使得新牛市期许成为泡影

一波强势进攻让人以为新牛市真的要来了,可惜“理想很丰满,现实更骨感“,大A股这波强劲有力的逼空攻势并没有持续太久,并没有走太远,没有永不止步,而是仅仅在1月29日的3587点就宣告止步了,股民小伙伴们对新牛市的念想也随着3587点的见顶而成为泡影,更让人忧伤的是——2018年非但没有新牛市到来,反而是开启了一波震荡探底的弱势行情,让股民小伙伴们郁闷不已。正是2018年没能实现小伙伴们的新牛市愿望,以致于小伙伴们更加期许新牛市的到来,更想知道大A股的下一次牛市会在何时降临。

3.牛市启动时间相隔8年?

从2007年和2015年两大牛市的开启时间方面来看,可以看出——2007年大牛市启动于股改大利好的2005年,2015年牛市则是启动于新政的2013年,换句话说,两大牛市的启动时间之间相隔大约是8年。

8年的时间间隔基本上也与十年一个经济周期理论较为匹配,基于此,假如大A股延续这样的牛市启动时间的间隔规律,那么,我们可以简单粗暴地预估股市的下一次牛市的启动时间大致会是在2021年上下。只不过在新牛市启动之前仍会经历长时间的磨底走势的折腾反复,这是需要过人的耐心去应对的行情阶段,但是不经历这样一番寒彻骨的阶段又怎能有扑鼻香的新牛市呢。

对于现在来说,大部分的机构,主力都是在3000点下方,甚至附近收集筹码,历史上A股的规律告诉了我们,每一次大级别的熊市过后一定会有大级别的牛市到来。

所以,一名优秀的投资人可以预计到将来可能会发生什么,但不一定知道何时会发生。重心需要放在”什么”上面,而不是”何时”上。如果对”什么”的判断是正确的,那么对”何时”大可不必过虑。


为什么说成功的投资都是反人性的?

投资的窍门不是要学会相信自己内心的感觉,而是要约束自己不去理会内心的感觉。只要公司的基本面没有根本的变化,就一直持有你手中的股票。这是所有问题中最为重要的一个问题。

我认为股票投资成功所必须的个人素质应该包括:耐心、自立、常识、对于痛苦的忍耐力、心胸开阔、超然、坚持不懈、谦虚、灵活、愿意独立研究、能够主动承认错误以及能够在市场的普遍恐慌之中,不受影响保持冷静的能力。要想取得股票投资的成功,一个非常重要的个人素质是要有能力在得到的信息不完全、不充分,以及得到的信息不完全准确的情况下做出投资决策。

华尔街的事情几乎从来不会十分明朗,或者说一旦事情明朗化时,再想要从中谋利已为时太晚。那种需要知道所有数据的科学思维方式在华尔街只会一再受挫。

最后,至关重要的是,你要能够抵抗得了你自己人性的弱点以及内心的直觉。

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绝大多数投资者内心的一个秘密角落都隐藏着一种自信,觉得自己拥有一种预测股票价格、黄金价格乃至利率变化的神奇能力。尽管事实上这种虚妄的自信早已一次又一次地被客观现实击得粉碎。让人感到不可思议的是,每当大多数投资者强烈地预感到股价将会上涨或经济将要好转时,却往往是正好相反的情况。

《投资者的智能》(Investor’s Intelligence)通过追踪时事通讯,对投资者的情绪进行了跟踪调查。根据这项调查刊登的文章表明:在1972年年底,股市即将大跌时,投资者的情绪却空前乐观,只有15%的投资顾问认为熊市即将来临。在1974年股市开始反弹时,投资者的情绪却空前低落,65%的投资顾问都担心最糟糕的情况将要发生。1977年在市场将要转为下跌之前,只有10%的人认为熊市将至。1982年大牛市行情开始时,55%的投资顾问预测是熊市行情。而就在1987年的10月19日大跌前,80%的投资顾问却预测大牛市行情即将再次来临。

问题并不在于投资者以及他们的投资顾问长期以来一直非常愚蠢或者反应迟钝,而在于他们得到信息时,原来的信息所反映的事实现在可能已经发生了改变。当大量的正面金融消息慢慢传播开来,以至于绝大多数投资者对未来短期内的经济发展前景充满信心时,其实经济已经开始遭受严重打击。除此之外,还有什么原因能够解释,为什么投资大众们对股市最为担心时,股市往往表现最好(例如:从20世纪30年代中期到60年代末)?而在大众对股市最为乐观时,股市表现反而往往最差(例如:20世纪70年代初期以及发生在1987年秋天的那次下跌)。

令人吃惊的是投资者情绪的转变之迅速,达到了令人难以置信的程度,甚至即使事实根本没有任何改变。


在股市,几乎所有的股票都掌握在大小不同的庄家手里,庄家致胜的法宝就是在底部吸足能足够控制股价的筹码,然后再寻机拉抬股价,以获取高额的利润。所以几乎所有的股票都要在底部横盘一段相当的时间,庄家有足够的资金来控制个股局面,所以它有足够的耐心在底部横盘,不到有必胜的把握,它是不会轻易拉抬股价的。如果你手上有这样的股票,你就要和庄家比耐心。

绝大多数投资者的资产都是在频繁的交易中损耗掉的。因为他们怕踏空,怕错过每一个似是而非的机会。事实上,即使你所有时候都踏空了,你的收益还有0%。要知道这个市场90%以上的股民长期来看是亏损的,就凭0%的收益率,你就可以进入成功的前10%。

股市中获大利的永远是少数人。所以成功者,必定是一个有耐心的人。说它简单,是因为只要练好内功,恪守原则,把握住自己,就能成功。在成功的道路上,你有没有耐心去等待成功的降临?如果不能,你只好用一生的耐心去面对失败了!

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当我们买入股票后。股票涨了,会衍生出两种情绪:

1、希望继续涨–贪婪

2、害怕跌回去–恐惧

股票跌了,会衍生出两种情绪:

1、害怕再跌–悲观

2、希望立即涨回去–急躁

股票连续下跌衍生出两种情绪:

1、认为股票永远不会长了–绝望

2、根本不再去关注股票–心死

股票连续上涨衍生出两种情绪:

1、10年行情到了–失控

2、卖完又涨—懊悔

股票盘整时衍生两种情绪:

1、股票涨还是跌啊—犹豫加彷徨

2、我赌股票上涨或者下跌—草率加武断

股票本身还会产生很多种变化:涨、跌、盘整、先涨再跌、先跌再涨、盘整下跌、盘涨上涨、涨涨跌跌、跌跌涨涨……你能数出来多少种变化。盘中的还有1500多只股票啊。我的神啊!如果把这些情绪和变化叠加起来,我等凡人如何承受啊!活已经不能活了,怎么可能挣钱啊。

能够找到的答案就是:要耐心一点,再耐心一点。

耐心等待正确的时机可以最大程度增加我们投资成功的可能性。你不用常常处于市场中。像埃德温·利沃默在他的经典著作《股票作手回忆录》中说的,“华尔街的傻瓜认为他必须在所有时间都交易。对于我而言,从来不是我的思考替我赚大钱,而是我的坐功。明白了吗?我一动不动地坐着。”

著名投资者吉姆·罗杰斯对做交易时的耐心做了更生动的描述:“我只管等,直到有钱躺在墙角。我所要做的全部就是走过去把它捡起来。”换句话说,除非他确定,交易看起来简单得就像捡起地上的钱一样,否则就什么也别做。


市场不缺傻子:不一定是谁

投资交易永远不会完美

市场中,我们总是会看到各种不可思议的事情。比如走势已经严重超买,仍有人会追涨;走势已经严重超卖,仍有人会杀跌。不要对市场中的各种现象感到不解,因为市场中永远不缺傻子。而这个傻子也许就是我们自己。有时候我们自以为是地认为卖到了最高点,而实际上卖完之后,股价还在不断地上涨;有时候,当我们自信地认为自己抄到底部的时候,后面恐怕是更大的调整。

可以说市场中充斥的最多的就是这一类自以为是的“技术白痴”。如果按照买卖去区分是不是傻子,那么真正能够在每一波中做到低买高卖、抄底逃顶的绝对是不存在的,每个人都会出现买高卖低的情况,只不过程度不同而已。所以,市场中每一个投资者几乎都有过愚蠢的举动。如何使自己变得不那么傻,是交易者一直努力的方向。

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市场交易中,有买才有卖,有卖才有买。卖的一方在卖出的瞬间肯定觉得卖在了高位,买的一方在买入的瞬间肯定觉得买到了低价,所以这笔买卖才能成交。要是大家都是十足的聪明者,都想买在最低、卖在最高,那么这个市场的博弈就不存在了,这个游戏也就无法进行下去。最终,市场作为形式上的仲裁者,会告诉你你到底有多傻。

市场的复杂之处在于,只有当走势出来之后,我们才知道自己到底是不是做出了愚蠢的买卖动作。所以,一定要看当下走势的指标信息,特别是前面提到的背离指标。在阶段性趋势已经改变的情况下,特别是走势中已经形成了大级别的顶背离,不能因为看到一部分大买单流入,而认为行情还没有结束,这往往是刀口舐血,风险大于机遇。因为市场永远不缺傻子,高位买入的人也多得是。但不管如何多,这些高位买入的傻子,在一定的时段内是一定要被屠杀的。所以,关键还是要以当下已经发生的主流趋势作为决策的参考。

傻子存在的最大意义在于,对于一般投资者而言,任何时候只要你想要筹码,都可以得到,任何时候你想卖出筹码,下面都有人在接。多数投资者都有过类似的投资经验:当股价上涨得很厉害的时候,发现自己手中其实已经没有筹码可以卖了;当股价下跌得很厉害的时候,自己手中的股票市值却在不断缩水。这就是筹码该多的时候少了,筹码该少的时候多了。

市场中的投资者,根据入市时间的长短,分为三种:

第一种,与股市差不多同龄的股民。这些人经历太多的涨涨跌跌,经历了股市各阶段的变迁,涨跌对他们来讲意义不大,一年去看账户的次数也比较有限,套住的解套无望,赚钱的还想做长线。2007年大市中进去的人很大一部分都属于这一类。

第二类是新进的投资者。这些投资者对投资非常执著,一直在孜孜不倦地钻研各种交易技术,不断地交着学费。市场有诱惑,就有这种人,股市几乎每天都有涨停,这就意味着这种诱惑一直存在。所以尽管“股市有风险,入市须谨慎”的警言犹存,但抱着这种心态进入股市的人也就从来不缺乏。股市本身也需要新鲜的血液进行补充,不然就会被榨干。而这个社会也总是有一些想通过这种方式赚钱的人。

第三类是介于两者之间的投资者。最后的盛宴主要是由第二类投资者与第三类投资者买单。因为第一类投资者“是坚定的长期价值投资”,基本上是持股不动的,这些人被“咬过”一次之后,也就没什么价值了。而第二类投资者的情绪是最容易被挑动的,当市场的最后盛宴开始的时候,这些人就再也耐不住寂寞了,像“飞蛾扑火”一般地冲了上去,最后的结局是成为高位站岗者。


交易系统的分类

一般地交易者选择使用两种交易系统。价格跟随性系统和价格预测性系统。

1.价格跟随性系统

通过动量指标,震荡指标,平均方法,跟随市场的走势。最简单的做法就是找到一条适合的移动平均线并按照所指方向进行交易。也可以加入其它的指标,比如MACD,随机指标,RSI,布尔通道等。一个图表可以有29种不用的技术指标,无数种搭配协同分析方式。再加上20种不同的时间框架(年、月、周、日、小时、分钟等),难怪一些不谙此道的交易者会12小时的做在屏幕前进行分析而不敢下一口仓。

弊端:价格跟随性系统往往是短期的“剥头皮”式的交易系统,需要投资者每天在屏幕前盯盘,价格预测性系统的投资时间跨度一般在8小时到几天,并且不需要投资者时时跟踪走势。每个人都有其自己的偏好,但就我的经验来看,一般投资者经不起长时间紧张的盯盘。

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2.价格预测性系统

一般地是长线系统,运用于交易时段、天线或者更长。他包括在一个较长的时间框架中预测整个货币兑的走势,然后逢低吸入,逢高派发。水平线,趋势线,黄金分割线以及移动平均线等都是一些常用的指标。这些指标能确定交易的方向确定合适的介入位确定合适的退出位剩下的事就交给交易软件,而您就可以忙其它事了。

弊端:价格预测系统则往往是对公司未来业绩的一种诠释,国内市场虽然已经走过十几年的历程,但相对于国外成熟市场,现在也只是刚刚出襁褓的婴儿,有很多的不确定性,陷阱也比较多,完全照搬国外先进的市场评估体系大部分会造成自己头寸的风险。

一套设计良好的交易系统,必须对投资决策的各个相关环节作出相应明确的规定。这种规定必须是客观的、唯一的,不允许有任何不同的解释。一套设计良好的交易系统,必须符合使用者的心理特征、投资对象的统计特征以及投资资金的风险特征。

交易系统的特点在于它的完整性和客观性。它保证了交易系统结果的可重复性。从理论上来说,对任何使用者而言,如果使用条件完全相同,则操作结果完全相同。

系统的可重复性即是方法的科学性,系统交易方法属于科学型的投资交易方法。

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