抓妖股指标选股 鲁亿通

推荐股票名称: 鲁亿通 股票代码为: 300423 推荐原因:民用+工业齐发力 低估龙头持续高增
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    鲁亿通(300423)民用+工业齐发力 低估龙头持续高增
强强联合打造工业+民用电气成套设备龙头,并购完成激发新增长动力。公司2003 年成立以来深耕高低压电气成套设备领域,2015
年登陆深交所,2018年并购昇辉电子,实现工业与民用领域电气成套设备的协同互补、强强联合,并带来技术与产能方面的融合优化
,激发出强大增长驱动力;同时公司切入LED 照明及智慧社区领域,业务结构显着优化,成功注入增长新驱动力。2019年公司营收规模
接近40 亿,为国内领先的电气成套设备综合解决方案服务商。                                                               |
    绑定碧桂园锁定高增长,新客户拓展带来显着增量。昇辉电子2010 年成立以来深耕大客户碧桂园,在高低压电器设备与三箱领域
已成为碧桂园在广东地区最大供应商,形成相互依存关系。我们测算碧桂园年化电气设备需求规模在200-300 亿元,公司目前份额仅10
-15%,仍有较大提升空间,随着公司产能扩张、份额提升,碧桂园业务有望持续高增长。此外,2018 年以来公司积极推进新客户拓展
,2019 年公司非碧桂园业务规模已增至近9 亿元左右,碧桂园业务占比由2018 年的80.54%降至78.42%;行业需求向好叠加新客户持续
渗透将为公司带来显着业绩增量。                                                                                        |
    新基建打开工业领域增长窗口,电网投资提振需求景气度。2020 年新基建持续发力,多环节投资加速将充分拉动上下游和软硬件
配套需求,电力能源为新基建各环节关键要素,工业领域电气成套设备需求增速有望提升。此外,2020年特高压、信息化、智能化等多
个环节投资有望加码,预计电网整体投资稳健增长,电力系统领域电气成套设备需求景气度有望提升。                            |
     LED 业务毛利率行业领先,优势客户资源支撑高速增长。昇辉电子2011 年进入碧桂园供应体系,深入参与多种LED 产品设计与生
   产,为碧桂园在LED 照明设备采购的重要供应商之一;凭借较强设计能力、持续改进的工艺、不断优化的产品结构与成本构成,公司LED 业务毛利率行业领先。公
   司通过成套电气设备已建立深厚客户资源,深度绑定碧桂园等民用领域客户以及多个工业龙头客户,现有客
    户及未来新客户资源将支撑公司LED 业务持续高增长。                                                                      |
    前瞻性布局智能家居,渗透率提升带动需求快速扩张。消费升级与信息化智能化基础设施加速建设大背景下,国内智能家居渗透率
有望持续提升、智慧社区需求空间有望持续扩张。公司布局智能家居领域较早,重点在智慧社区、公共安防、智能电气、智能照明、景
观亮化等方面持续推出新产品,借助强大地产及工业客户资源,公司智慧社区业务有望贡献显着业绩增量。   

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